
意大利著名奢侈品品牌27日宣布,將在香港啟動(dòng)等待已久的首次公開募股,成為歐洲市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)的先鋒,但公司未透露具體時(shí)間框架及出售的股份數(shù)量。許多分析家認(rèn)為,此次公開募股時(shí)間最早也許將定于今年春天,而出售的股份額將倒到95億美元。
這也將是公司第四次有意愿啟動(dòng)IPO計(jì)劃,最近一次計(jì)劃是被全球金融危機(jī)所打破。
“我們的全球擴(kuò)張計(jì)劃,是由嚴(yán)格的成本控制策略權(quán)衡的,將會(huì)得到可觀的盈利,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,將會(huì)鞏固作為全球著名奢侈品品牌的地位!盤rada首席執(zhí)行官Patrizio Bertelli說,“從這一結(jié)果來看,我們堅(jiān)信在未來的發(fā)展道路上,我們能夠面對(duì)并應(yīng)對(duì)今后的挑戰(zhàn),抓住全球市場(chǎng)給予我們的機(jī)遇。”
Banca IMI-Intesa Sanpaolo團(tuán)隊(duì)、UniCredit、CLSA-Crédit Agricole團(tuán)隊(duì)及Goldman Sachs將作為全球協(xié)調(diào)者并負(fù)責(zé)其書籍發(fā)行等工作。Bonelli Erede Pappalardo、Slaughter&May及Davis Polk&Wardwell將作為公司的法律顧問。
意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo)擁有公司5%的股份,剩下的近95%的股份由Miuccia Parada和Bertelli所控制。而在去年UniCredit重要合作商高級(jí)經(jīng)理,阿姆斯特丹Prada操控著B.V.Davide Mereghetti加入了Prada董事會(huì),隨后過去的首席執(zhí)行官Brian Blake也加入其中。
去年六月,Intesa、UniCredit以及Crédit Agricole等銀行為Prada籌集了4.55億美元的借款,作為長(zhǎng)期借貸,為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供保障。公司將在2012年還清這筆借款。今年十月,公司已將借款數(shù)量降低至4.29億歐元,月5.662億美元,與2010年1月的4.85億歐元或6.935億美元相比可謂減少很多。
同時(shí),針對(duì)現(xiàn)在的市場(chǎng)條件,Prada啟動(dòng)香港IPO計(jì)劃是必然的,抓住市場(chǎng)趨勢(shì)。
幾個(gè)月來,對(duì)于香港的眾多考察表明,香港是最適合Prada融資的市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)具有龐大的市場(chǎng)前景,以首次公開募股的方式打開中國(guó)大門,對(duì)于這個(gè)奢侈品牌來說是合乎邏輯的。在亞洲太平洋沿岸地區(qū),Prada在2010年9個(gè)月中的銷售,呈現(xiàn)51%巨大增長(zhǎng)。
公司在中國(guó)及其周邊地區(qū)的發(fā)展勢(shì)頭尤為良好。Prada報(bào)告顯示,2010年在中國(guó),香港機(jī)澳門地區(qū)較2009年增長(zhǎng)了75%,達(dá)到3.89億歐元或5.323億美元的銷售額,為Prada貢獻(xiàn)了近20%的收益。
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